Takemichi conoce a Hakkai y a su hermano, Taiju Shiba, el líder de la atroz Black Dragon. Hakkai le confiesa a Takemichi susntenciones de matar a su hermano, y Takemichi se alía con Kisaki a sabiendas del peligro que supone detener a Hakkai. Peroa batalla es terrible, y por si fuera poco, sus nuevos aliados no son de fiar y le juegan una mala pasada. ¡¡Empieza la tensa batalla de la noche de Navidad!!