En Tim troba un Manual de màgia entre els llibres del seu avi. Fascinat per aquest llibre li pregunta d’on l’ha tret. L’avi li explicarà la història fil per randa: Ell era un nen quan va esclatar la guerra i tot es va capgirar. Tot i així, entre les sirenes i les corredisses al refugi, va conèixer una nena misteriosa que li va canviar la vida per sempre.