Per tal de preparar-se per a la fase final de la «tercera prova», en Narutocomença a entrenar-se sota la tutela d´un misteriós ermità Gama-Sennin. Mentrestant, en Dosu desafia en Gaara però cau derrotat immediatamet… D´això en són testimonis en Kabuto i en Baki, un jônin de Suna!! Els detalls d´una conspiració secreta queden al descobert!