Conan investiga a los miembros de la organización responsable de su estado actual. Una mañana, aparecen una mujer que se presenta como la madre de «Conan Edogawa» y un misterioso hombre enmascarado.

Ambos son presuntos miembros de la organización de los hombres de negro, que tienen en su posesiónel veneno que Conan busca.