En un antic castell, un bruixot té com a aprenent un vailet eixerit, trempat, però a vegades gandul, anomenat Humboldt. El dia que el mestre ha de partir en un viatge li encomana al joveuna llarga llista de tasques per a completar durant la seva absència. No obstant això, l’aprenent opta per recórrer a la màgia per evitar treballar de valent, i en fer-ho, tot pren un rumb inesperat.