¡Naruto, Sasuke y Sakura van a presentarse al examen de ascenso a ninja de grado medio tras la recomendación del maestro Kakashi! Antes de entrar en el aula donde tiene lugar la prueba, un muchacho exige enfrentarse contra Sasuke, lo que presagia un enfrentamiento aún mayor.
¡¡Finalmente empiezan las pruebas eliminatorias, que han reunido a los ninjas más fuertes y astutos…!!